导演：西村純二
15年前的第一次斯佛鲁千德大战中，佛伦女王用尽其力量制造了魔族无法生存的结界，魔族冥法王利用王子尤特的力量制造了结界，魔王军退至北之都，伺机反扑。15年后，随着女王的力量的减弱了，魔王军又开始了疯狂的反扑。 在斯塔卡特村这个禁止外人接近的小村子里，正在庆祝丰收祭典而上路的哈梅尔和芙蕾特在途中遇到了受魔王军袭击的斯佛鲁千德战士，这名战士正是为了接芙蕾特而来，然而却被魔族种上了种子，在他告诉村长的时候种子爆发成为魔族植物追杀公主芙蕾特，村人为阻挡怪物纷纷被击倒，此时的哈梅尔受到某种刺激而弹奏了莫扎特的《安魂曲》消灭了魔物。因此事芙蕾特知道了自己是公主的真相而无法接受，哈梅尔在村里人（实际上是负责守护芙蕾特的神官战士）的拜托，说服芙蕾特，与此同时，魔族的冥法军也袭击了村子，在哈梅尔演奏的柴可夫斯基《胡桃钳组曲》《傀儡》音乐中，村人化为傀儡与敌人同归于尽，两人从此走上了回斯佛鲁千德的道路。在路上，哈梅尔遇到了小时的伙伴莱艾尔并且结伴同行。两名能演奏魔曲打倒魔族的人自然引起了魔族的注意，他们同时也发现了其中一人正是他们寻找的魔王接班人。逐渐恢复儿时记忆的哈梅尔痛苦地意识到了自己的两条前程——人或者魔。 随后他们又遇到了达鲁谢纽的王子多伦，到达达鲁谢纽的时候战火已经烧遍整个国家，而哈梅尔却在无意识之中杀死了达鲁谢纽的国王，并且现出了魔族的原形并被莱艾尔看到了影子。受到怀疑的哈梅尔与其它三人一起赶赴斯佛鲁千德。然而，到达斯佛鲁千德并非是终点，只是一场悲剧的开始……
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